Foro Ubyquo

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  1. Poder asignar a un documento el departamento contable y exportar este dato en el asiento

    En nuestra empresa todas las facturas recibidas se asignan a uno de 9 departamentos, el cual ya aparece en el título del documento que subimos a Ubyquo. Desearíamos poder asignar a un documento el campo "departamento contable" para que al exportar el asiento de la factura a Contasol aparezca este dato. Posiblemente se podría hacer mediante la opción "actualizar campos" que aparece al hacer click derecho sobre un documento antes de enviarlo a Facturas.
    De lo contrario, hemos de asignar el departamento manualmente en Contasol posteriormente a la exportación desde Ubyquo, para cada asiento creado.

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  2. Transferir documento a otro firmante con tipo de firma "fijo"

    Con la nueva actualización se ha añadido la opción de transferir documento a otro firmante. (está bien en el caso de que nos hayamos confundido de workflow y quien haya recibido la factura se la puede transferir a otra persona) La opción sería muy buena si no tuviera que cambiar la configuración de todas las etapas de todos los workflow de tipo de firma "fijo" a tipo de forma "definir al enviar". Si cambiamos esta configuración, cada vez que queremos enviar una factura a un workflow, hay que buscar y seleccionar el correo del firmante entre todos los firmantes para…

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  3. Empresas con facturas pendientes resaltadas

    En la versión anterior, en el módulo de Facturas, estaban resaltadas en negrita las empresas que tenían facturas pendientes de contabilizar. También se indicaba en todas las empresas el número de documentos que estaban pendientes.

    Con la última actualización se ha perdido esa opción. No hay ninguna empresa que resalte en negrita y no se pueden ver el número de facturas totales y pendientes que tiene cada en empresa a primera vista.

    ¿Hay posibilidad de volver a tener esa configuración?

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  4. Dia fijo de vto.

    Nos sería muy útil que en la ficha del proveedor puediéramos poner un día fijo de pago, así ya nos generaría correctamente el Vto.
    Esta opción la tenemos via Sage, pero entonces que comprobar un poco que todo esté bien, sin embargo si puediéramos generar correctamente desde Obyquo, de un solo vistazo ya lo tendríamos ok.
    Gracias!!

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  5. Dia fijo de vto.

    Nos sería muy útil que en la ficha del proveedor puediéramos poner un día fijo de pago, así ya nos generaría correctamente el Vto.
    Esta opción la tenemos via Sage, pero entonces que comprobar un poco que todo esté bien, sin embargo si puediéramos generar correctamente desde Obyquo, de un solo vistazo ya lo tendríamos ok.
    Gracias!!

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  6. EXPORTAR LOS DOCUMENTOS (facturas) con el nombre del proveedor, año y nº factura

    Cuando exporto los documentos debo renombrarlos. Estaría muy bien que los exportara en vez de con el nº de referencia que es interno de Ubyquo, lo haga con los siguientes datos: año, proveedor y nº de factura.

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  7. IMPORTAR ANALITICA DEL PROVEEDOR

    Estaría bien que al contabilizar cogiera la analítica que tiene predeterminada el proveedor. Ahora tengo que ir asiento a asiento asignando la delegación.

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  8. QUE EN DOCUMENTOS SALGA EL COMENTARIO DE CADA ETAPA DE WORKFLOW

    Que en la parte de documentos podamos visualizar los comentarios que se ponen en cada etapa del workflow, pues si estamos revisando lo ya contabilizado podamos visiualizarlo sin tener que ir workflow por workflow

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  9. Concepto efectos pagos que sea el mismo que consta en el asiento

    Los efectos de pago que se generan des d'Ybyquo en el comentario ponen (P#1) S/Fra. XXXXXXX de XXXXX. Nosotros necesitamos que conste el mismo concepto que sale en el asiento

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  10. Facturas con más de una cuenta de gasto

    Si hay una factura que tiene más de una cuenta de gasto no se puede contabilizar desde ubyquo.
    Tampoco permite poner más de un campo analítico.

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  11. Poder assignar una cuenta de ingreso a un grupo de facturas

    La empresa tiene 2 series de facturación, una para la cuenta 70000000 y otra para la 70000001 y un mismo clientes puede tener las 2 series.
    Quisiera poder seleccionar todas las facturas de una serie y indicarle que todas deben tener la cuenta de ingreso que yo le informe. El volumen de facturación és muy elevado y me obliga a repasar una a una todas las facturas...

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  12. Email firma en la web

    Cuando se firma un workflow por la web no se envía la notificación por mail al siguiente firmante y es muy necesario que se hago igual que se hace por el centro de información. Se podría activar la misma opción por la web.

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  13. Contabilizara correctamente facturas con "otros pagos" tipo vodafone

    Las facturas de Vodafone y otros operadores suelen tener base, iva, total factura y muy habitualmente "otros pagos", referente a por ejemplo un teléfono comprado a 24 quotas con lo cuál añaden un campo titulado (en el caso Vodafone): TOTAP A PAGAR. El apunte contable debe tener en cuenta, estos dos campos (otros pagos y total a pagar) y actualmente no lo hace y como ya ha encontrado la base, iva y total factura lo marca en verde y si no estás al loro, lo exporta mal. Entiendo que es un problema que os pasa con todos los clientes y…

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  14. MAS TIPOS DE TRANSACCIONES

    Sería de utilidad que hubiera mas tipos de transacciones para las facturas, por ejemplo para la compra y venta de bienes de inversión.

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  15. Ruego se incluya el campo Fecha Factura en el apartado de Documentos

    Ruego se incluya el campo Fecha Factura en el apartado de Documentos.

    Deseamos filtrar las facturas de profesionales (47510) por rango de fechas.

    Gracias

    Gracias

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  17. EXPORTAR DOCUMENTOS EN VARIOS PDF SEGÚN NUMERO REGISTRO IVA

    A la hora de atender un requerimiento de la Agencia Tributaria creo que sería de mucha utilidad que al exportar facturas con la opción " exportar documentos en varios PDF" creara los archivos con el número de registro de IVA (así tendríamos las facturas ordenadas según el libro de IVA) y no con el número de referencia.

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  18. PERMISOS USUARIOS POR DELEGACION Y DEPARTAMENTO

    Me gustaria poder establecesr reglas para que los usuarios sólo tuvieran acceso a los documentos según Delegación y/o Departamento. Actualemnte me han informado que solo es posible filtrar los permisos por empresa y año. Este limite en muy genérico para poder desplegar la plataforma en los diferentes departamento de nuestra organización salvaguardando la seguridad de acceso a la información.

    Saludos,

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  19. ENVIO EMAIL WORKFLOW

    Me gustaría que valoraran la posibilidad de no enviar un email por cada factura enviada al workflow, ya que en nuestro casa validamos mas de 150 facturas/mes mediante este sistema, lo que genera grandes inconvenientes a los responsables de departamente, recibiendo en sus correos innumerables email de avisos. Yo propondría quE se enviara un email por LOTE procesado.

    Saludos,

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  20. aplicar filtros en la firma de workflows

    cuando estas en el proceso de modo firma, y aplicas un filtro para firmar solamente fras de una empresa. Cuando pasa a firmar la siguiente no te mantiene los filtros, y mezcla empresas diferentes. Es muy pesado tener que introducir filtros cada vez
    gracias

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