El sistema tiene configuradas por defecto determinadas CARPETAS dentro de cada empresa (LEGAL, MERCANTIL, LABORAL, FISCAL, CONTABILIDAD). El usuario puede seleccionar la carpeta de trabajo.

Sería posible incorporar nuevas carpetas definidas por el propio usuario?. Por ejemplo una carpeta denominada VARIOS para incluir aquella documentación que no esté relacionada con las otras MASTER CARPETAS.

Me gustaria descargar movimientos de la tarjeta en descarga automática, ya que son muchas..

Se muestre el estatus mas reciente de primero o al menos que permita pinchar la columna y ordenarla ascendente o descendente.

Estaría genial que al contabilizar una factura hubiese la casilla de observaciones para indicar la naturaleza de la factura para poder ser enviada al SII directamente en IVA mensual (contasol)

En nuestra empresa todas las facturas recibidas se asignan a uno de 9 departamentos, el cual ya aparece en el título del documento que subimos a Ubyquo. Desearíamos poder asignar a un documento el campo "departamento contable" para que al exportar el asiento de la factura a Contasol aparezca este dato. Posiblemente se podría hacer mediante la opción "actualizar campos" que aparece al hacer click derecho sobre un documento antes de enviarlo a Facturas.
De lo contrario, hemos de asignar el departamento manualmente en Contasol posteriormente a la exportación desde Ubyquo, para cada asiento creado.

En la versión anterior, en el módulo de Facturas, estaban resaltadas en negrita las empresas que tenían facturas pendientes de contabilizar. También se indicaba en todas las empresas el número de documentos que estaban pendientes.

Con la última actualización se ha perdido esa opción. No hay ninguna empresa que resalte en negrita y no se pueden ver el número de facturas totales y pendientes que tiene cada en empresa a primera vista.

¿Hay posibilidad de volver a tener esa configuración?

Nos sería muy útil que en la ficha del proveedor puediéramos poner un día fijo de pago, así ya nos generaría correctamente el Vto.
Esta opción la tenemos via Sage, pero entonces que comprobar un poco que todo esté bien, sin embargo si puediéramos generar correctamente desde Obyquo, de un solo vistazo ya lo tendríamos ok.
Gracias!!

Nos sería muy útil que en la ficha del proveedor puediéramos poner un día fijo de pago, así ya nos generaría correctamente el Vto.
Esta opción la tenemos via Sage, pero entonces que comprobar un poco que todo esté bien, sin embargo si puediéramos generar correctamente desde Obyquo, de un solo vistazo ya lo tendríamos ok.
Gracias!!

Que en la parte de documentos podamos visualizar los comentarios que se ponen en cada etapa del workflow, pues si estamos revisando lo ya contabilizado podamos visiualizarlo sin tener que ir workflow por workflow

Si hay una factura que tiene más de una cuenta de gasto no se puede contabilizar desde ubyquo.
Tampoco permite poner más de un campo analítico.

La empresa tiene 2 series de facturación, una para la cuenta 70000000 y otra para la 70000001 y un mismo clientes puede tener las 2 series.
Quisiera poder seleccionar todas las facturas de una serie y indicarle que todas deben tener la cuenta de ingreso que yo le informe. El volumen de facturación és muy elevado y me obliga a repasar una a una todas las facturas...

Cuando se firma un workflow por la web no se envía la notificación por mail al siguiente firmante y es muy necesario que se hago igual que se hace por el centro de información. Se podría activar la misma opción por la web.

Sería de utilidad que hubiera mas tipos de transacciones para las facturas, por ejemplo para la compra y venta de bienes de inversión.

Ruego se incluya el campo Fecha Factura en el apartado de Documentos.

Deseamos filtrar las facturas de profesionales (47510) por rango de fechas.

Gracias

Gracias

a nuestros clientes le gustaría poder marcar las facturas como pagadas

Aportando un PDF con el resumen de nominas el lector de OCR deberia poder leer los conceptos y associar-los a una cuenta contable.

A la hora de atender un requerimiento de la Agencia Tributaria creo que sería de mucha utilidad que al exportar facturas con la opción " exportar documentos en varios PDF" creara los archivos con el número de registro de IVA (así tendríamos las facturas ordenadas según el libro de IVA) y no con el número de referencia.

Me gustaria poder establecesr reglas para que los usuarios sólo tuvieran acceso a los documentos según Delegación y/o Departamento. Actualemnte me han informado que solo es posible filtrar los permisos por empresa y año. Este limite en muy genérico para poder desplegar la plataforma en los diferentes departamento de nuestra organización salvaguardando la seguridad de acceso a la información.

Saludos,