Foro Ubyquo

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  1. Habilitar la opción de crear las carpetas sin tener que subir documentación previamente

    Que habiliten la opción de crear las carpetas en las que incorporar la documentación.

    Actualmente, las carpetas se crean cuando se sube algún documento pero no tenemos la posibilidad de crearlas previamente para que nuestros clientes inicien la subida de documentos.

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  2. Nuevas columnas

    Sería interesante añadir columnas nuevas como la cuenta de gasto del asiento o el comentario del firmante que aprueba la factura.

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  4. Necesitaríamos que se puedan sacar informes a nivel grupo de las empresas incluidas en nuestra cuenta de Ubyquo

    Tenemos un grupo de 50 empresas y necesitamos que se puedan sacar informes globales de documentos pendientes de gestión y desglosar la información incluida en los listados sin tener que entrar por cada empresa.

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  5. Columna FECHA DE ASIENTO

    Me gustaría que en el apartado FACTURAS PENDIENTES DE CONTABILIZAR existiece una columna denominada FECHA DE ASIENTO. De esa manera se podría ver claramente tanto la fecha de la factura (u otro documento) como la fecha del asiento, en casos cuando sean diferentes. Gracias.

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  6. EXPORTAR FACTURAS CONTABILIZADAS O BANCOS

    Son demasiados pasos los que hay que hacer para terminar un proceso, exportar, validar, enlazar, volver a validar...
    No se podría hacer todo más fácil?.

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  7. IMPORTACION BANCOS

    No aprende nunca a la hora de importar el Excel cómo tiene que importarlo. Por ejemplo los del Banco Santander. Siempre hay que pasarlo a otro Excel para que lo importe, nunca vale el que muestra el banco. Esto es una pérdida de tiempo importante.

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  8. ICONO PARA SABER SI LA FACTURA ESTA ASOCIADA AL ASIENTO CONTABILIZADO

    Debería haber algún icono o algo que indicara que la factura está asociada al asiento en cuestión.

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  9. SUPLIDOS

    SUPLIDOS: No podemos contabilizar suplidos

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  10. Separar - Juntar

    Buenos días,

    Cuando juntamos o separamos 2 documentos, sería muy útil que , en la misma ventana, dejase escoger que tipo de documento es.

    Por ejemplo, si juntamos una factura recibida con un albarán, cambia el tipo de documento a "Ninguno". Entonces hay que ir a Todos y buscar ese documento y clasificarlo a Factura recibida u otro documento.

    Adjunto un ejemplo en pdf

    Gracias

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  11. Workflow del Documento

    Todos los documentos que estan a Workflow y tienen comentarios, sería muy útil que a la hora de darle al botón de "workflow del documento" en Documentos o Facturas, salgan los firmantes y sus comentarios.
    Para no tener que ir cambiando de pestañas para saber el porque está rechazada o aceptada.

    Gracias

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  12. Agregar facturas duplicadas a una ya contabilizada

    Cuando el programa detecta una factura duplicada y te muestra en pantalla ambas se echa en falta la posibilidad de agrupar los dos documentos en uno. Es muy habitual que recibas una factura en mala calidad primero y posteriormente el cliente te duplica la factura con una versión en pdf que se ve mejor. Ahora mismo solo hay dos opciones, o eliminas el nuevo escaneo y te quedas con la de mala calidad, o devuelves ambas facturas a documentos, vas a la sección de agrupar, etc... lo que supone una pérdida grande de tiempo.

    Se agradecería enormemente que desde el…

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  13. IMPORTES EN ROJO EN FACTURAS RECTIFICATIVAS

    Me gustaría que las facturas que fueran abonos o facturas rectificativas, para detectarlas más fácilmente a la hora de revisar las facturas que ha contabilizado Ubyquo, los importes vinieran en rojo. A veces alguna factura está punteada por los clientes y el Ubyquo la detecta como Abono pero no lo es, si los importes vinieran en ROJO a lo mejor se podrían detectar más fácilmente.
    Espero que puedan hacer algo respecto a esta modificación y que le pueda servir de ayuda a más gente.

    Un saludo, y gracias

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  14. workflow - Historicos de Workflow

    Buenas días,

    Sería interesante que, cuando un documento ha pasado por un workflow (haya terminado o no todas las etapas). Si escogemos reiniciar el workflow para cambiar a otro grupo o al mismo grupo, quede un histórico de todos los workflow y etapas que ha pasado y los comentarios que tenía.
    Actualmente (19/09/2019) el documento se duplica en los diferentes Workflows y manda el primero por el que paso.

    RESUMEN:
    1) Que no se duplique la factura 2 veces cuando lo reinicias de workflow a 2 diferentes.
    2) Que queden los históricos con los comentarios de las etapas por las…

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  15. Me gustaria que, en el módulo de BANCOS, la cuenta de contrapartida se pudiese asignar en varias lineas a la vez

    Me gustaria que, en el módulo de BANCOS, la cuenta de contrapartida se pudiese asignar en varias lineas a la vez

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  16. Eliminar facturas desde dentro de la pantalla de Editor de Facturas

    Se echa muy en falta la posibilidad de eliminar una factura desde la pantalla de Editor de Facturas y Asientos Contables. Existe la posibilidad de eliminar el documento en todos los demás pasos del proceso salvo desde dentro de la pantalla de la factura.

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  17. Facturas emitidas con suplidos (pagos por cuenta del cliente).

    Facturas emitidas con suplidos (pagos por cuenta del cliente).

    No existe una columna que permita la entrada de este concepto. Es habitual que un profesional realice pagos por cuenta de sus clientes, que luego repercute en factura (estos importes no aplican IVA, ni recargos, ni IRPF,... no forman parte de la base imponible).

    Cuando se realizan estos pagos se contabilizan caja/bancos contra una cuenta provisional del cliente (439x). Posteriormente, cuando se contabiliza la factura, el importe de los suplidos repercutidos salda dicha cuenta (439x).

    Debería incluirse un campo que permita saldar la cuenta provisional del cliente y que permita reflejar…

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  19. Incorporar más datos de la factura en la creación de nuevas cuentas

    Me gustaría que cuando tienes que crear una nueva cuenta, cuando te dice " incorporar datos de factura", además del CIF y de la razón social, rellenase la dirección y código postal, todo lo que puede coger de la factura, ya que sino sigue siendo muy manual el proceso y el código postal es imprescindible para el modelo 347.

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  20. AGILIDAD CON F11 EN A3ECO

    Cada vez que desde A3Eco quiero ver una fra y doy a F11 me pide mi dirección de mail y mi contraseña, incluso teniendo abierto el programa de Ubiquo, no me parece normal, es poco operativo. Yo entiendo que te lo pidan la primera vez, pero si no has cerrado el programa es un rollo, hay veces que tienes que ver un montón de fras y te cansas de meter claves.
    Yo creo que si se pudiera meter una vez y luego, si no cierras el programa que valiera para el resto de veces.
    Algo hay que encontrar que sea…

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